CRM для IT-компании: клиенты, задачи, деньги

Клиент и задача

IT-компания ведёт десятки проектов параллельно: у каждого — свой клиент, этапы, исполнители и оплата. Разрозненный учёт (таблицы, мессенджеры, почта) рано или поздно даёт классические сбои: задача потеряна, счёт не выставлен, руководитель не видит, чем занята команда и где деньги. Задача: одна система, где связаны клиенты, проекты, работы и оплаты — без ручной синхронизации таблиц.

Ключевое требование — роли: менеджер видит свои проекты, разработчик — свои задачи, руководитель — всё: загрузку команды, движение денег, состояние каждого проекта.

Что сделали

Система закрывает полный цикл работы IT-компании — от заявки клиента до закрытого счёта:

• Учёт клиентов: карточки компаний и контактов, история коммуникаций и договоров.
• Проекты: этапы, сроки, бюджет и статус каждого направления работ.
• Задачи: постановка, исполнители, сроки, комментарии и статусы выполнения.
• Счеты и оплаты: выставление по проектам, контроль поступлений и дебиторки.
• Роли и права: менеджер, исполнитель, руководитель — разные зоны видимости.
• Сводные отчёты: загрузка команды, портфель проектов, деньги по месяцам.

Как устроена система

Связка «клиент — проект — задача — счёт» проходит через всю систему: задача всегда принадлежит проекту, проект — клиенту, счёт выставляется по работам проекта. Благодаря этому руководитель видит прибыльность каждого проекта, а не только «занятость команды»; менеджер — состояние заказов своего клиента; исполнитель — свои задачи с дедлайнами.

Оплаты контролируются системой: выставленные счеты и поступления формируют картину дебиторки — «кто должен и с какого проекта» видно без запросов бухгалтерии. Просроченные оплаты подсвечиваются автоматически.

Детали проекта

Проект внутренний, без публичного сайта — на созвоне покажем проектную доску, карточку клиента и отчёты по деньгам. Состав работ: разбор процессов компании, схема ролей и прав, разработка системы, миграция данных из таблиц, обучение команды. Смета CRM зависит от числа ролей и связей — см. разработку CRM; развитие системы после запуска — поддержка. Ориентиры — на странице цен.

Внутренние системы и цифры каналов

CRM для IT-компании связывает сделки с источниками на уровне процессов: поле канала, автоматическая привязка перехода, отчёты по SEO, AEO и GEO-трафику в разрезе воронки. Для B2B с длинным циклом это единственный способ честно оценить отдачу оптимизаций: сделка может начаться с нейроответа, а закрыться через три касания — и это должно быть видно. Интерфейс системы показываем на демонстрации.