CRM образовательных услуг: лиды под контролем

Клиент и задача

Продажи образовательных услуг — это длинная воронка: заявка с рекламы, разговор, пробное занятие, оплата курса. До системы заявки жили в почте, мессенджерах и тетрадях менеджеров: часть обращений терялась, повторные контакты забывались, а руководитель узнавал о «пропавшем лидe» от самого клиента. Задача: CRM, где каждая заявка из любого канала попадает в воронку и не выпадает до оплаты или отказа.

Вторая задача — прозрачность: стоимость лида по каналам, конверсия этапов, загрузка менеджеров. Без этих цифр рекламный бюджет распределяется вслепую.

Что сделали

Система собрана под процесс продажи образовательных услуг:

• Приём заявок из всех каналов: формы сайта, рекламные кабинеты, звонки — единая лента лидов.
• Воронка со статусами: новая заявка → контакт → консультация → пробное занятие → оплата.
• Распределение по менеджерам: правила закрепления и перехват при перегрузке.
• Карточка лида: история контактов, следующий шаг, источники обращения.
• Отчёты: конверсия по этапам, стоимость лида по каналам, результативность менеджеров.
• Роли и права: менеджеры видят свои лиды, руководитель — всю воронку.

Как устроена система

Лид приходит в систему автоматически: форма на сайте и рекламные интеграции создают карточку без ручного ввода, звонки фиксируются менеджером. Дальше лид живёт в воронке: у каждой карточки есть источник, ответственный, история касаний и следующий шаг с датой. Забытый лид виден системой — карточка со «просроченным» шагом подсвечивается руководителю.

Отчёты закрывают главный вопрос образования «куда уходит бюджет»: стоимость лида считается по каналам из рекламных расходов, конверсия этапов показывает, где воронка течёт — на консультации или на оплате. Решения о распределении бюджета принимаются по цифрам, а не по ощущениям.

Детали проекта

Проект внутренний, без публичного сайта — на созвоне покажем воронку, карточку лида и отчёты вживую. Состав работ: разбор процесса продаж, схема воронки и статусов, разработка системы, интеграции с сайтом и рекламными каналами, обучение менеджеров. CRM такого класса — смета после брифа: см. разработку CRM и страницу цен; после запуска систему развивает поддержка.

Учёт источников в воронке образования

CRM образовательного проекта разделяет лиды по каналам — и в период смены формата поиска это критично: заявки классического SEO, визиты из AEO-нейроответов и обращения по рекомендациям нейросетей из GEO-контура имеют разную стоимость и конверсию. Отчёты по источникам показывают, какой канал растёт, и позволяют вовремя перераспределять бюджет. Схему учёта повторим на вашей воронке.

Что система даёт после внедрения

База лидов школы ведётся в одной воронке: заявка с сайта, звонок или реклама попадают к менеджеру с пометкой источника. Карточка ученика собирает историю касаний — от пробного занятия до оплаты курса; группы формируются по направлениям и расписанию, набор ведётся по статусам. Автоматизация снимает рутину: напоминания о занятиях, письма по брошенной заявке, задачи менеджерам по правилам. Руководитель видит конверсию этапов и стоимость лида по каналам, а не «примерно». После внедрения ни одна заявка не теряется в переписке — у каждой есть ответственный и срок.